核心元件依賴進(jìn)口：《2020年中國(guó)醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》

• 2020-07-28

近日，億歐智庫(kù)發(fā)布《2020年中國(guó)醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》，報(bào)告以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從中國(guó)醫(yī)療影像市場(chǎng)整體情況出發(fā)，對(duì)下-中-上游角度拆分中國(guó)醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入分析，其中中游的主機(jī)設(shè)備和核心部件、上游原材料和電路是國(guó)產(chǎn)醫(yī)療影像突破的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是本報(bào)告的重點(diǎn)。

01、國(guó)產(chǎn)仍在成長(zhǎng)期，發(fā)展?jié)摿^大

受制于生產(chǎn)力發(fā)展水平，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)整體起步較晚，2010年整體規(guī)模僅為179億美元。隨著國(guó)家整體實(shí)力的增強(qiáng)以及工業(yè)基礎(chǔ)的提高，2010-2017年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.8%，遠(yuǎn)高于全球3.4%，2018年中國(guó)醫(yī)療機(jī)械總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到757億美元。
其中醫(yī)療影像是中國(guó)醫(yī)療器械規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比達(dá)16%，從產(chǎn)業(yè)鏈上看，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療影像技術(shù)多數(shù)仍在成長(zhǎng)期，相比全球技術(shù)發(fā)展落后大約5-10年，呈現(xiàn)越往上游國(guó)產(chǎn)化能力越弱的狀態(tài)。
面對(duì)廣闊的下游市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療影像仍然面臨較大的發(fā)展?jié)摿Γ?017年中國(guó)醫(yī)療影像市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到511億元（73億美元），占全球醫(yī)療影像市場(chǎng)17.4%；2010年至2017年中國(guó)醫(yī)療影像市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.5%，遠(yuǎn)超全球增速1.0%。

02、國(guó)產(chǎn)化程度最高的三大領(lǐng)域

從數(shù)據(jù)來看，我國(guó)完成國(guó)產(chǎn)化程度最高的三個(gè)領(lǐng)域分別為DR、超聲、CT三個(gè)領(lǐng)域。

DR

2000年以來，隨著國(guó)家支持和醫(yī)療需求的推動(dòng)，DR銷量在2012年達(dá)7000臺(tái)，且近年來年銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2018年全年銷售達(dá)17000臺(tái)，按照5%~8%銷量增速預(yù)測(cè)，我們估計(jì)2019年DR銷量在18000臺(tái)左右。

自十三五以來，政府強(qiáng)力助推基層醫(yī)療建設(shè)，以及推行分級(jí)診療制度，促使DR行業(yè)出現(xiàn)集中采購(gòu)項(xiàng)目潮，且集采主要為靜態(tài)DR。政策的支持推動(dòng)了DR行業(yè)的增長(zhǎng)，同時(shí)也提前釋放了基層采購(gòu)需求。從數(shù)據(jù)上我們可以看出，DR目前處于5%~8%的低速增長(zhǎng)階段，而且DR屬于耐用性醫(yī)用設(shè)備，設(shè)備更換周期長(zhǎng)。在“十三五”結(jié)束后，集采項(xiàng)目將大幅減少，常規(guī)靜態(tài)平板DR配置空間將大幅壓縮。
目前我國(guó)人口是美國(guó)4.26倍，但人均DR數(shù)量美國(guó)是我國(guó)的13.72倍，DR市場(chǎng)跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距巨大。以美國(guó)為標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)DR市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)是巨大的，但這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平提升、公共資源建設(shè)計(jì)劃以及未來X射線檢查技術(shù)發(fā)展有關(guān)。
就DR行業(yè)來說，已經(jīng)朝著動(dòng)態(tài)DR、移動(dòng)DR、乳腺DR等方向發(fā)展，這是技術(shù)、用戶需求的共同牽引。目前動(dòng)態(tài)DR技術(shù)已成為行業(yè)最穩(wěn)定、最前沿的臨床應(yīng)用技術(shù)，市場(chǎng)已經(jīng)在演繹動(dòng)態(tài)DR取代靜態(tài)DR的邏輯。未來，隨著變焦點(diǎn)3D、旋轉(zhuǎn)掃描能譜探測(cè)器、單光子探測(cè)器、動(dòng)態(tài)壓縮感知等技術(shù)的發(fā)展，DR產(chǎn)品將迎來進(jìn)一步的發(fā)展。
超聲
國(guó)內(nèi)在超聲治療領(lǐng)域起步稍晚，于20世紀(jì)50年代初才只有少數(shù)醫(yī)院開展超聲治療工作，70年代有各型國(guó)產(chǎn)超聲治療儀，超聲療法普及到全國(guó)各大型醫(yī)院。相比國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度較低，呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化等特點(diǎn)。然而，隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)的不斷提升，技術(shù)水平的不斷提高，以及政府對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)逐步健康發(fā)展，同時(shí)涌現(xiàn)出一批技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，將逐步完成進(jìn)口替代。
我國(guó)超聲診斷設(shè)備行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已初步形成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系。2016年，中國(guó)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)已達(dá)11.5億美元，并預(yù)計(jì)在未來幾年保持著6%左右的年增長(zhǎng)率（高于全球3%的增速），預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)15.8億美元。

CT
近年來64排以上CT市場(chǎng)由進(jìn)口廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌目前仍以中低端產(chǎn)品為主，與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占比不斷提高，未來進(jìn)口替代市場(chǎng)發(fā)展前景較好。

2012-2016年CT國(guó)內(nèi)外品牌占比

國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口CT存在技術(shù)代差，主要以16排CT產(chǎn)品為主。由于高端CT存在很高的技術(shù)壁壘，且國(guó)內(nèi)缺乏核心元部件生產(chǎn)能力，目前高端CT產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)品牌較少，僅東軟和聯(lián)影目前推出了128層CT，其他廠家主要產(chǎn)品仍為64層以下CT，主要為16層CT。GE、西門子、飛利浦、東芝等目前CT產(chǎn)品線齊全，高端產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，可進(jìn)行例如CTA、心臟快速成像、肺部低劑量掃描等多種臨床掃描功能，相比而言國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品仍有較長(zhǎng)的路要走。
國(guó)內(nèi)相關(guān)政策方面，分級(jí)診療政策打開基層市場(chǎng)藍(lán)海，影像設(shè)備需求側(cè)增長(zhǎng)。分級(jí)診療是醫(yī)療改革的重要方向之一，目標(biāo)為合理疏導(dǎo)和再分配醫(yī)療資源，促進(jìn)醫(yī)療資源下沉，從而提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療能力。

03、核心配件仍被國(guó)外掌握

醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)鏈可細(xì)分為六個(gè)環(huán)節(jié)，分別為原料生產(chǎn)、零部件生產(chǎn)、核心組件制造、主機(jī)制造、系統(tǒng)集成和醫(yī)院，目前國(guó)產(chǎn)器械正處于高速發(fā)展階段，政策加持下，越來越多的國(guó)產(chǎn)械企研發(fā)出了有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，在主機(jī)制造和系統(tǒng)集成等方面得到突破，但大部分核心部件和高端設(shè)備主機(jī)制造仍依賴海外，而在信號(hào)鏈和傳感器領(lǐng)域幾乎還由國(guó)際龍頭控制。

醫(yī)療影像主機(jī)總體向更清晰、更快速、更安全、更便攜、更智能五大趨勢(shì)共進(jìn)發(fā)展：更清晰指的是成像質(zhì)量上的提升，如DR的高精度機(jī)型、超聲的高端機(jī)型、MRI高場(chǎng)強(qiáng)機(jī)型都是在成像精度上的提升；更快速指的是成像速度的加快，如MRI的高速成像趨勢(shì)；更安全指的是人體在放射性環(huán)境中的時(shí)間減少以及檢測(cè)環(huán)節(jié)的安全性提高；更便攜指的是部分設(shè)備的小型化發(fā)展，如掌上超聲；更智能是與AI相結(jié)合提高部分性能。

醫(yī)療影像主機(jī)五大趨勢(shì)向上游傳導(dǎo)，倒逼上游信號(hào)鏈及傳感元件等升級(jí)，其中信號(hào)鏈升級(jí)在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)中作用明顯，其主要向降低功耗、提高速率、提高成像質(zhì)量、提高集成度四大方向發(fā)展。

而從公布的數(shù)據(jù)來看，目前國(guó)內(nèi)的原件生產(chǎn)商技術(shù)升級(jí)速度已經(jīng)明顯追不上主機(jī)生產(chǎn)商的技術(shù)升級(jí)進(jìn)度，因此才會(huì)出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)器械仍然需要使用進(jìn)口元器件的窘境，而這一現(xiàn)狀也適用于國(guó)內(nèi)很多工業(yè)領(lǐng)域，相信未來，根據(jù)主機(jī)倒逼零部件生產(chǎn)商升級(jí)的原則，國(guó)產(chǎn)器械遲早能夠用上國(guó)產(chǎn)的核心部件。

材料來源：億歐網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)等
文章來源：器械之家

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